社會化物流趨勢下,傳統物流平臺的電商化開啟物流行業線上競爭時代。互聯網縱深發展時代,社會化物流是大勢所趨,從阿里巴巴、京東和亞馬遜的電商物流平臺開放共享便可以印證。電商化物流平臺由于社會化程度高,因此具備規模成長快,響應速度快,單位成本低,可視化和自動化水平高,可拓展增值空間大,用戶體驗好等一系列的優點,物流平臺的線下拼規模,拼價格的競爭將逐步過渡到線上拼服務,拼體驗的競爭,線上競爭時代全面開啟。

　　融合互生,電子商務大潮下的物流變革將逐步演進。我們認為電子商務和物流是融合互生的關系,相互支撐,促進發展。當下而言,相對電子商務的發展程度,物流的拖后腿作用更為突出。正如菜鳥網絡出世,或者一干電商大興土木自建物流一般,電子商務大潮勢必將逐步推動物流體系平臺化,信息化和社會化等一系列轉型升級,對行業產生變革性影響。

　　相關物流企業已經融入互聯網基因,先行開展物流平臺的電商化。目前外運發展 已經推出跨境物流電商平臺,長江投資陸交中心的56135信息平臺12年實現扭虧,東方創業成立東方物流電子商務平臺,并參與自貿區跨境電商平臺“跨境通”的部分貿易業務,中儲股份打造了大宗商品全程電子商務平臺以及農產品整合線上業務打造中農網農產品流通電商平臺,已經在物流平臺電商化道路上擁有先發優勢。

　　政策扶持加碼下,催生相關擁有物流電商平臺標的交易性機會;此前《*關于促進信息消費擴大內需的若干意見》明確從物流體系、服務平臺和跨境電商三部分入手給予支持。此次自貿區內跨境電商平臺“跨境通”的推出,印證此前政策扶持邏輯,從而催生上述已經開發物流電商平臺標的交易性機會,我們認為短期可關注東方創業、外運發展和長江投資,*可關注中儲股份和農產品。