導(dǎo)讀：2013年我國民航貨郵運(yùn)輸量同比增長2%，扭轉(zhuǎn)下滑趨勢，航空貨運(yùn)市場上有了初步復(fù)蘇跡象。隨著歐美經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，已經(jīng)國內(nèi)物流業(yè)的不斷發(fā)展，2014年復(fù)蘇態(tài)勢有望延續(xù)，預(yù)計全年增長5.3%左右。

      一、航空貨運(yùn)市場格局概覽

      IATA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2013年航空貨運(yùn)市場FTK同比增長1.4%，AFTK同比增長2.6%，其中中東市場增長。

      2013年中國民航貨郵運(yùn)輸量同比增長2%，扭轉(zhuǎn)下滑趨勢，市場上有了初步復(fù)蘇跡象。隨著歐美經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，2014年復(fù)蘇態(tài)勢有望延續(xù)，預(yù)計全年增長5.3%左右。

      根據(jù)IATA 2013年12月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)（與全年均值相比會有一定出入，但是格局和趨勢應(yīng)該是一致的）看，目前亞太市場依然是航空貨運(yùn)市場的主市場，約占40%左右的份額，其次是歐洲、北美和中東市場。隨著中東和拉美非市場的崛起，亞太市場的份額有進(jìn)一步縮減的可能。

      對2013年冬春航季上海（貨運(yùn)量占國內(nèi)總貨量的47%左右）市場客機(jī)腹艙及貨機(jī)總運(yùn)力進(jìn)行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，東航和國航市場份額，但份額還有進(jìn)一步提升空間。

        二、中國航空貨運(yùn)市場解構(gòu)

      （一）國內(nèi)航空貨運(yùn)市場機(jī)型分布

      截至2013年年底，國內(nèi)民航市場擁有各種貨機(jī)101架，其中揚(yáng)子江快運(yùn)的自有機(jī)隊規(guī)模大，市場上B737F機(jī)型的貨機(jī)多，并且受快遞業(yè)務(wù)高速發(fā)展的影響，窄體客改貨貨機(jī)的需求持續(xù)增加。

      （二）國內(nèi)航空貨運(yùn)企業(yè)價值鏈解析

       三、中國航空貨運(yùn)市場值得關(guān)注的四大趨勢
 
      趨勢一：IT起步

      2013年國內(nèi)航空貨運(yùn)領(lǐng)域有幾個偶然事件串起來看能發(fā)現(xiàn)一個動向，事件如下：

      國內(nèi)貨航對IT系統(tǒng)的重視程度在不斷升溫，不管是主動為之也好，還是形勢倒逼也罷，大家都開始加大對IT的投入。

      然而不得不承認(rèn)的一個事實(shí)是，在技術(shù)壁壘已經(jīng)不是很大的背景下，絕大多數(shù)貨航對IT投入的收效并不理想，很多弱小的民營快遞都能實(shí)現(xiàn)的IT功能，“不差錢”的貨航就是搞不定。

      在企業(yè)IT執(zhí)行之上還有兩個層面的內(nèi)容，IT規(guī)劃以及企業(yè)戰(zhàn)略，IT是幫助企業(yè)將經(jīng)營策略落地的工具，如果戰(zhàn)略層面還是一團(tuán)漿糊，那IT規(guī)劃就不可能，終的IT執(zhí)行也就可想而知了。因此，當(dāng)務(wù)之急還是要盡快明確發(fā)展思路，不然前期的很多IT投入后都可能要“翻工”。

      趨勢二：機(jī)型轉(zhuǎn)換

      2013年圍繞機(jī)型轉(zhuǎn)換的熱點(diǎn)也很多，其中轉(zhuǎn)換有兩個方向：新舊機(jī)型交替，也就是由新型節(jié)能機(jī)型置換此前老舊機(jī)型，如B777F置換B747-400F；客改貨拓展，一方面快遞市場需要更多小業(yè)載的機(jī)型運(yùn)營，另一方面，近幾年將有大批的B737和A320等客運(yùn)機(jī)型面臨退役，于是客改貨市場的潛力逐漸釋放出來。

      1、由節(jié)能新機(jī)型置換耗油老機(jī)型

      過去一年，為了規(guī)避燃油成本不斷上升的影響，在航空貨運(yùn)市場，用相對節(jié)油的B747-8F和B777F機(jī)型置換耗油的B747F和MD-11F機(jī)型的趨勢非常明顯。

      此外包括FedEx在內(nèi)，也對自身機(jī)隊中一些高油耗的機(jī)型進(jìn)行調(diào)整，如加快B777F和B767F的引進(jìn)速度，同時處理B727F機(jī)型等。

      2、客改貨市場日漸受到關(guān)注

      窄體貨機(jī)被廣泛應(yīng)用于中國/美國國內(nèi)、歐洲/東南亞/拉美等區(qū)域航空貨運(yùn)市場，窄體貨機(jī)沒有原廠機(jī)型，只有老齡客機(jī)改貨機(jī)的機(jī)型，且市場上占壟斷地位的只有波音737傳統(tǒng)客改貨機(jī)型和757客改貨機(jī)型。

      近兩年隨著B737-800和A320等客機(jī)臨近退役，加之，尤其是中國市場對窄體貨機(jī)需求不斷走高，新一輪的客改貨熱潮將來臨，而此輪參戰(zhàn)的不僅僅增加了空客系列，同時區(qū)域本土客機(jī)改貨機(jī)型或也會從中分一部分市場。

      面對這樣的形勢，貨航們有都面臨著選擇——寬體貨機(jī)繼續(xù)做規(guī)模還是適當(dāng)收縮?是否布局窄體貨機(jī)市場，選擇哪個段位的機(jī)型切入?如何切入?這已經(jīng)不是一個簡單的業(yè)務(wù)選擇問題，而是一個戰(zhàn)略選擇問題，不同的選擇直接決定未來若干年后的格局。

      趨勢三：“菜鳥”沖擊

      2013年5月28日，阿里巴巴集團(tuán)、銀泰集團(tuán)聯(lián)合復(fù)星集團(tuán)、富春集團(tuán)、順豐集團(tuán)、三通一達(dá)（申通、圓通、中通、韻達(dá)）等組建菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，攜手打造“中國智能物流骨干網(wǎng)”（簡稱CSN）。菜鳥網(wǎng)絡(luò)計劃首期投資人民幣1000億元，希望在5-8年的時間，努力打造遍布全國的開放式、社會化物流基礎(chǔ)設(shè)施，建立一張能支撐日均300億（年度約10萬億）網(wǎng)絡(luò)零售額的智能骨干網(wǎng)絡(luò)，“讓全中國任何一個地區(qū)做到24小時內(nèi)送貨必達(dá)”。

      菜鳥網(wǎng)絡(luò)面世以來，一直就是媒體的焦點(diǎn)，對其定位的各種剖析也充斥著各大媒體，菜鳥本身成立以來動作頻頻，在全國好的地段“拿地”，著手整合“專線”卡車資源，9月3日阿里物流又被并入“菜鳥”體系，后續(xù)淘寶、一淘的物流相關(guān)業(yè)務(wù)，甚至高德地圖等資源都有可能被整合進(jìn)來。

      然而如果問到“菜鳥”對航空貨運(yùn)影響幾何?客觀地講，短期內(nèi)影響很有限，因?yàn)橛泻芏鄦栴}“菜鳥”自己還沒想明白，還在“摸著石頭過河”，在這樣的背景下，“菜鳥”影響力短期不會釋放出來的。

      但從長遠(yuǎn)看，“菜鳥”用倉儲換時間，肢解干線（物流），統(tǒng)籌落地配的思路對于優(yōu)勢在遠(yuǎn)途運(yùn)輸?shù)暮娇肇涍\(yùn)企業(yè)而言，沖擊還是非常大的。也許此模式下成功的未必是菜鳥，但以“區(qū)域倉儲中心加落地配”為運(yùn)營模式的企業(yè)一定會出現(xiàn)“*”，靠“倉儲前置”縮減物流里程，進(jìn)而獲得時間優(yōu)勢的做法如果形成規(guī)模勢必會對航空貨運(yùn)企業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)大的分流作用，如果航空貨運(yùn)企業(yè)在此之前沒準(zhǔn)備好“備案”或“應(yīng)對之策”，那到時會非常非常地被動。

      趨勢四：跨境電商

      據(jù)*不完全統(tǒng)計，2013年中國跨境外貿(mào)電商交易額有望突破3.1萬億元人民幣。艾瑞2013年年中的一組預(yù)測顯示，中國跨境電商交易規(guī)模將持續(xù)高速發(fā)展，電子商務(wù)在中國進(jìn)出口貿(mào)易中的比重將會越來越大，到2016年將會達(dá)到19.0%，跨境電商交易規(guī)模將達(dá)6.5萬億元。

      在這樣的一個大趨勢下，各大貨航也都紛紛加大了對這一領(lǐng)域的投入力度，其中以東航物流旗下的“東航產(chǎn)地直達(dá)”電商平臺具代表性。其它貨航也在抽調(diào)精銳密謀在這一領(lǐng)域布局。

      不過跨境電商業(yè)務(wù)是“物流 跨國信用 跨境支付”三位一體的系統(tǒng)工程，在跨境信用和跨境結(jié)算/支付尚未完善的背景下，國內(nèi)企業(yè)所謂的跨境電商布局多數(shù)是在圍繞跨境物流打轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，并且效果難言理想。

      除了以上四點(diǎn)趨勢外，2013年國內(nèi)貨航在“中轉(zhuǎn)”（如鄭州和南京等）和產(chǎn)品（如“藥品”等）的布局上也做了一些嘗試，但卻未能形成氣候。

      四、航空貨運(yùn)企業(yè)未來發(fā)展的建議

      經(jīng)歷了連續(xù)三年的低谷，歐美經(jīng)濟(jì)總算找到了內(nèi)在增長的著力點(diǎn)，雖然依舊面臨很多的負(fù)面影響，但市場整體開始回暖，相伴隨的，航空貨運(yùn)市場也在2013年下半年有了一點(diǎn)起色，并且溫和復(fù)蘇的態(tài)勢在2014年將得以延續(xù)。

      然而對于國內(nèi)的貨運(yùn)航空企業(yè)而言，它們需要一個好的市場環(huán)境，但更需要一個的商業(yè)模式，及系統(tǒng)的發(fā)展思路，這是后續(xù)一切布局的基礎(chǔ)，而這種思路的獲得不是通過“跟隨”策略，以及一些表面的“*”研究所能實(shí)現(xiàn)的。需要圍繞自身及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈做一次細(xì)致和深入的掃描，在此基礎(chǔ)上拿出一套縱覽全局的可行方案。

      比如說，在國內(nèi)公務(wù)機(jī)市場上有一種飛機(jī)“托管”的模式，將處于閑置階段的公務(wù)機(jī)交由第三方進(jìn)行對外租賃運(yùn)營，一方面豐富了第三方租賃公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時也在一定 程度上降低了飛機(jī)所有企業(yè)的運(yùn)營成本。回到航空貨運(yùn)市場，如果將各家航空公司停場的貨機(jī)以低于“停場費(fèi)用 飛機(jī)固定折舊”的價格租賃給范圍內(nèi)的包機(jī)公司運(yùn)營，是否能夠?qū)崿F(xiàn)雙贏呢?國內(nèi)快遞的高速發(fā)展帶來了對窄體貨機(jī)的需求，跨境電商步入正軌后會不會衍生出更多的遠(yuǎn)程包機(jī)需求呢?

      此外，和很多物流其它細(xì)分領(lǐng)域一樣，航空運(yùn)輸?shù)牡托Ш统杀局饕瞾碜赃\(yùn)輸?shù)膬啥耍诳罩械臅r效和成本是很容易控制的，那么其它細(xì)分領(lǐng)域，如國內(nèi)零擔(dān)/專線運(yùn)輸市場縮減兩端成本的方式有哪些會適用于航空領(lǐng)域呢?再有就是國內(nèi)快遞企業(yè)圍繞快遞業(yè)務(wù)所進(jìn)行的延伸服務(wù)，如倉配一體化、資金支持等有對航空貨運(yùn)企業(yè)又會有怎樣的啟示呢?

      目前跨界顛覆的案例在國內(nèi)商業(yè)市場不勝枚舉，如阿里的余額寶開始顛覆銀行、騰訊的微信正在大幅沖擊電信運(yùn)營商的短信、電商企業(yè)的自建物流給傳統(tǒng)快遞企業(yè)帶來了巨大壓力，而“菜鳥”概念的提出已經(jīng)對航空貨運(yùn)行業(yè)構(gòu)成巨大威脅，好在其還沒有真正落地，不然國內(nèi)貨航們的日子會非常難受。

      未來航空貨運(yùn)市場會被誰顛覆?又會去顛覆誰?2014是一個關(guān)鍵的基礎(chǔ)年。